Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag

Lotto24 AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.10.2014 08:49

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Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG

Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

(Hamburg, 21. Oktober 2014) Die Lotto24 AG hat ihr Grundkapital unter
teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014
beschlossenen genehmigten Kapitals von 19.962.720 Euro um 1.996.271 Euro
auf 21.958.991 Euro gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre erhöht. Die 1.996.271 neuen, auf den Namen lautenden
Stammaktien (Stückaktien) wurden vollständig bei zwei maßgeblichen
Aktionären der Lotto24 AG, der Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG,
einer Gesellschaft der Günther-Gruppe, sowie Herrn Jens Schumann, zu einem
Preis von 3,00 Euro je neuer Aktie platziert. Der Platzierungspreis
übersteigt den volumengewichteten Durchschnittskurs der Lotto24-Aktie am
Vortag der Kapitalerhöhung um knapp 20 %. Die genannten Aktionäre haben in
Aussicht gestellt, die Gesellschaft auch bei etwaigen zukünftigen
Kapitalmaßnahmen zu unterstützen.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von 5,99 Mio. Euro zu. Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus
der Kapitalerhöhung zur Durchführung von Marketingmaßnahmen zur
Beschleunigung der Neukundengewinnung zu verwenden. Daneben soll der Erlös
der Erweiterung des Produktportfolios durch Aufnahme weiterer Lotterien in
das Vermittlungsangebot dienen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA hat die Kapitalerhöhung begleitet.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Haftungsausschluss

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Lotto24 AG dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,
solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der Lotto24 AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie 2010/73/EU, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Lotto24 AG
              Straßenbahnring 11
              20251 Hamburg
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)40 8 222 39 0
Fax:          +49 (0)40 8 222 39 70
E-Mail:       ir@lotto24.de
Internet:     www.lotto24-ag.de
ISIN:         DE000LTT0243
WKN:          LTT024
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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