Lotto24 AG schließt Bezugsangebot ab

Lotto24 AG  / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

22.06.2012 10:10

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN

Im Rahmen des an die Aktionäre der Tipp24 SE gerichteten Bezugsangebots der
Lotto24 AG, dessen Gegenstand insgesamt 5.988.816 neue Aktien der Lotto24
AG zum Bezugspreis von je EUR 2,50 waren, wurden rund 89,5% der
Bezugsrechte ausgeübt. Die Durchführung des Bezugsangebots steht unter der
aufschiebenden Bedingung, dass die Tipp24 SE bis zum 31. Juli 2012 eine
Bekanntmachung im Bundesanzeiger über die Ausschüttung sämtlicher von der
Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in Form einer Sachdividende
an die Aktionäre der Tipp24 SE oder über die Ausschüttung mindestens je
einer von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktie je
gewinnberechtigter Aktie der Tipp24 SE in Form einer Sachdividende an die
Aktionäre der Tipp24 SE veröffentlicht hat. Der Beschluss der
Hauptversammlung der Tipp24 SE über die Ausschüttung der Sachdividende ist
für den heutigen 22. Juni 2012 angesetzt. Sofern die Hauptversammlung einen
entsprechenden Beschluss fasst, ist die Veröffentlichung der
Dividendenbekanntmachung sowie des Eintritts aufschiebenden Bedingung für
den 25. Juni 2012 vorgesehen. Die rund 630.000 nicht bezogenen Aktien
werden am 25. Juni 2012 im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis
veräußert. Auf Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung mit der Günther
Holding GmbH wird diese dabei sämtliche nicht bezogenen Aktien erwerben.
Vorbehaltlich des Eintritts der aufschiebenden Bedingung wird der Lotto24
AG damit aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von insgesamt ca.
EUR 13,9 Millionen zufließen.


Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist auf
der Internetseite der Lotto24 AG unter www.lotto24-ag.de sowie in
gedruckter Form bei der Lotto24 AG, Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg sowie
bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354
Hamburg zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien
der Lotto24 AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder
an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act')
definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind
nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten
Staaten oder an U.S. persons oder in Kanada, Australien oder Japan
verbreitet werden.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Lotto24 AG
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              20354 Hamburg
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)40 32 55 33-0
Fax:          +49 (0)40 32 55 33-77
E-Mail:       office@lotto24-ag.de
Internet:     www.lotto24-ag.de
ISIN:         DE000LTT0243
WKN:          LTT024
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
 
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